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はこちら→ req@johokiko.co.jp



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Zoom見逃し視聴あり

オンライン受講/見逃視聴なし → 

オンライン受講/見逃視聴あり → 

☆以下5つのキーワードを軸に、実践的テクニックを解説いたします!
 @買収のための競争に勝つ方法 A各種政府規制への対応
 B対株主交渉 C技術的ハードル D買収リスク

※詳細はプログラム項目をご参照ください。

海外国内における
CDMO企業(医薬品受託開発製造事業をおこなう企業)
の買収のポイントと注意点
<Zoomによるオンラインセミナー・見逃し配信あり>

講師

日比谷中田法律事務所
代表パートナー 弁護士
中田順夫 先生

講師紹介

■経歴
【学歴】
東京大学法学部卒業(1981年)
ペンシルバニア大学法学修士課程修了(1990年)

【職歴】
石黒法律事務所(1985年‐1987年、アソシエイト)
あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所、1987年‐2004年、1992年よりパートナー)
その間 International AssociateとしてSullivan&Cromwellニューヨークオフィスに勤務(1990年-1991年)
Freshfields Bruckhaus Deringer (2004年‐2006年、パートナー)
Allen & Overy(2007年-2011年、パートナー)を経て、
2012年1月1日に日比谷中田法律事務所設立
2018年3月29日にキリンホールディングス株式会社 社外監査役就任
2019年6月24日に日本電気株式会社(NEC) 社外監査役就任

【弁護士登録】
東京弁護士会所属
1985年弁護士登録(司法研修所37期)
ニューヨーク州弁護士登録(1991年)

■専門および得意な分野・研究
M&A(日本企業による海外企業の買収、国内上場会社の買収に関するアドバイス)

■本テーマ関連学協会での活動
・日本取締役協会で日本企業による海外M&Aに関する連続セミナーを主催(2018年〜2020年)


日時・会場・受講料

●日時 2021年10月7日(木) 13:00-15:30
●会場 会場での講義は行いません。
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名33,000円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき22,000円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名38,500円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき27,500円

      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。

●録音・撮影行為は固くお断り致します。


■ セミナーお申込手順からセミナー当日の主な流れ →

配布資料・講師への質問等について

●配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
 (開催1週前〜前日までには送付致します)。
*準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。)

●当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
(全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり
 無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。
●受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。 req@johokiko.co.jp

※本講座は、お手許のPCやタブレット等で受講できるオンラインセミナーです。

下記ご確認の上、お申込み下さい(クリックして展開「▼」:一部のブラウザーでは展開されて表示されます)
・PCもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております(20Mbbs以上の回線をご用意下さい)。
 各ご利用ツール別の、動作確認の上お申し込み下さい。
・開催が近くなりましたら、当日の流れ及び視聴用のURL等をメールにてご連絡致します。開催前日(営業日)の12:00までにメールが届かない場合は必ず弊社までご一報下さい。
・その他、受講に際してのご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。
 <req@johokiko.co.jp>

Zoom
Zoomを使用したオンラインセミナーとなります(クリックして展開「▼」)
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております。
 お手数ですが下記公式サイトからZoomが問題なく使えるかどうか、ご確認下さい。
 → 確認はこちら
 *Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomでカメラ・マイクが使えない事があります。お手数ですがこれらのツールはいったん閉じてお試し下さい。
 →音声が聞こえない場合の対処例

・Zoomアプリのインストール、Zoomへのサインアップをせずブラウザからの参加も可能です
 →参加方法はこちら
 →※一部のブラウザーは音声(音声参加ができない)が聞こえない場合があります、
   必ずテストサイトからチェック下さい。
   対応ブラウザーについて(公式);コンピューターのオーディオに参加に対応してないものは音声が聞こえません

見逃し視聴あり
申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です。
(クリックして展開「▼」)
・原則、開催5営業日後に録画動画の配信を行います(一部、編集加工します)。
・視聴可能期間は配信開始から1週間です。
 セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
 尚、閲覧用URLはメールでご連絡致します。
 ※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
 (見逃し視聴あり)の方の受講料は(見逃し視聴なし)の受講料に準じますので、ご了承下さい。

 →こちらから問題なく視聴できるかご確認下さい(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」


セミナーポイント

■講座のポイント
 海外国内のCDMO企業買収のため超えていかなければならない、以下のような各種ハードルを突破するためのテクニックをご紹介します。これを通じて、CDMO企業の様々な側面からの実態と本質が浮き彫りにされます。

(1) 買収のための競争・オークションで勝つ秘訣(シナジーの算出、アーンアウト、表明保証保険など)
(2) 各種政府規制のクリア(業法規制、merger control filing、CFIUS、政府からの補助金規制等)
(3) 対株主交渉のポイント(dragやreverse triangular mergerの活用等)
(4) 技術的ハードル(高度な分析手法・開発技術と製造プロセス開発技術)
(5) 買収リスク(顧客・役員・従業員維持のためのテクニック、顧客トラブルの内容、アウトソーシングの利用と内製化)

■受講後、習得できること
・海外国内企業買収の実務の概要
・オークション手続きで勝つための秘訣
・CDMO企業買収の特殊性
・CDMO企業の実態と本質

■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・薬機法
・独禁法
・会社法

■講演中のキーワード
・アーンアウト
・表明保証保険
・merger control filing
・CFIUS
・reverse triangular merger

セミナー内容

1) 買収のための競争に勝つには?
 ・価格が高い EBITDA multipleが10−20以上
 ・オークションに勝つには? 機動的対応・FAの活用
 ・他に勝つための工夫は? シナジーの算出、アーンアウト、表明保証保険、現経営陣の継続

2) 各種政府規制のクリア
 ・業法規制
 ・Merger control filing
 ・CFIUS
 ・政府からの補助金

3) 対株主交渉のポイント
 ・非常に多くの利害関係が異なる株主(ファンド、役員・従業員、取引先、一般投資家)
 ・社長と交渉し、他の株主グループをまとめてもらう。Dragの活用。Cash-out reverse triangular mergerの利用。

4) 技術的ハードル
 ・高度な分析手法・開発技術と製造プロセス開発技術
 ・特段のpatentやライセンスなし。
 ・結局は役員・従業員のretentionの問題

5) 買収リスク
 ・顧客維持(メガファーマ、バイオベンチャー、アカデミア) 契約締結・アナウンス後の顧客回り
 ・顧客トラブル(納期遅れ・ウィルス汚染リスク) IDAC がんの抗体医薬
 ・役員・従業員維持 強制はできないので、飴と鞭の使い分け
 ・アウトソーシングの利用と内製化 利益率を上げるか総利益を上げるか?

6) Q&A

セミナー番号:AB211038

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